교황이 사망한 후 시작된 콘클라베. 전세계 가톨릭의 앞날을 놓고 진보와 보수 간의 진영 대립이 뚜렷하게 나타납니다. 끝이 나지 않을 것 같은 투표가 계속되면서, 교황 후보들은 하나씩 추악한 과거가 발각되어 탈락하기 시작합니다. 그때, 전혀 예상치 못한 인물이 판의 바깥으로부터 들어옵니다.